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Où travaille un conseiller en gestion de patrimoine?
Le conseiller en patrimoine est généralement salarié d’une banque, d’une société d’assurances. Suivant les établissements, les gestionnaires de patrimoine sont rattachés aux agences locales ou dépendant d’une direction spécialisée. Il peut également travailler pour le compte d’un cabinet de gestion de patrimoine.
Pourquoi gérer son patrimoine?
Un patrimoine se gère un peu comme une micro-entreprise avec son actif et son passif, ses revenus et ses charges. L’objectif est de le faire fructifier au fil des ans. Et il faut pouvoir éviter que l’évolution défavorable d’un actif ou d’une catégorie d’actif n’entraine des pertes irréversibles.
Quel est le conseil en gestion du patrimoine?
Conseiller en gestion du patrimoine. Ses conseils ont pour objectif d’augmenter la rentabilité de ce patrimoine. Il a l’obligation de tenir compte des contraintes fiscales et juridiques des investissements proposés. Il doit être parfaitement informé de l’actualité des marchés et des évolutions fiscales.
Quelle formation pour devenir conseiller en gestion de patrimoine?
Pour devenir conseiller en gestion de patrimoine, une formation diplômante demeure incontournable. En tant qu’expert, il doit pouvoir justifier de ses compétences dans les domaines ciblés, comme la fiscalité ou le droit. Quelles études ou formations pour être conseiller en gestion de patrimoine?
Quel est le statut du conseiller en gestion de patrimoine indépendant?
Bon à savoir : la plupart des conseillers en gestion de patrimoine indépendants ont le statut de Conseiller en investissement financier (CIF), mais ce n’est pas obligatoire. Pour protéger les investisseurs, le rôle et les missions du CIF ont été encadrés par le code monétaire et financier et le règlement général de l’AMF.
Quel est le statut des conseillers en gestion patrimoniale?
De manière générale, les conseillers en gestion patrimoniale peuvent avoir le statut de : Notaire ou expert-comptable exerçant l’activité de CGP en complément de son activité principale. Alors, pour effectuer un bilan patrimonial, mieux vaut-il se tourner vers un conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) ou “classique”?