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Pourquoi choisir le métier de conseiller en gestion de patrimoine?
Pourquoi consulter un conseiller en gestion de patrimoine? En effet, le CGP établit une relation de confiance, ainsi le client se confie et expose sa vie personnelle, professionnelle et ses projets. Puis le CGP établit un diagnostic patrimonial, donne des préconisations et conseils et assure le suivi à long terme.
Quel diplôme gestion de patrimoine?
Pour devenir conseiller patrimonial, il faut avoir au minimum un Master 1 en banque, finance, assurance, sciences économiques ou gestion du patrimoine. La parcours classique consiste à suivre des études d’économie à l’université ou dans les grandes écoles de commerce ou de gestion.
Quel est le salaire pour un conseiller en gestion de patrimoine débutant?
Enfin, un conseiller en gestion de patrimoine débutant aura un salaire forcément inférieur à un senior. Les estimations de salaires pour un jeune conseiller tournent autour de 2 500 € brut par mois.
Quel est le taux horaire d’un conseiller en gestion de patrimoine?
Les honoraires dépendent généralement du temps passé par le professionnel sur votre dossier. Le taux horaire d’un conseiller en gestion de patrimoine est de l’ordre de 200€ de l’heure. Pour les cas les plus simples, comptez 500€ pour un bilan patrimonial.
Quels sont les conseillers en gestion de patrimoine?
Les Conseillers en Gestion de Patrimoine disposent, bien souvent, d’une meilleure expertise (notamment les CIF – Conseillers en Investissements Financiers). Ils peuvent être généralistes ou maîtriser des sujets spécifiques, comme la fiscalité, les marchés financiers ou la succession.
Quels sont les conseillers en gestion patrimoniale?
De manière générale, les conseillers en gestion patrimoniale proposent des services financiers, juridiques et fiscaux à leurs clients, avec la possibilité de procéder à plusieurs types de prestations : Un audit structuré et personnalisé sous forme d’état des lieux de votre patrimoine.