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Pourquoi passer par un conseiller en gestion de patrimoine?
Pourquoi consulter un conseiller en gestion de patrimoine? En effet, le CGP établit une relation de confiance, ainsi le client se confie et expose sa vie personnelle, professionnelle et ses projets. Puis le CGP établit un diagnostic patrimonial, donne des préconisations et conseils et assure le suivi à long terme.
Pourquoi un conseiller en gestion de patrimoine?
Pour alléger vos impôts Si c’est le cas, il est toujours intéressant de consulter un Conseiller en Gestion de Patrimoine. En effet, celui-ci pourra-vous proposer différents types d’investissements qui vous permettront de payer moins d’impôts « LMNP, déficit foncier, Girardin, Pinel … »
Quel est le gestionnaire de patrimoine?
Le gestionnaire de patrimoine donne des conseils avisés à ses clients en tenant compte de leur situation et de leurs besoins. Un métier qui nécessite de l’empathie ainsi qu’un bon sens commercial.Il établit tout d’abord un bilan patrimonial avec ses clients afin de pouvoir proposer des produits personnalisés et avantageux pour eux.
Quels sont les atouts des conseillers en gestion de patrimoine?
Les atouts des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) sera précieux dans de nombreuses circonstances, telles que la préparation de la succession, une expatriation, un changement de situation personnelle ou financière,…ou tout simplement pour tout mettre à plat.
Comment le gestionnaire de patrimoine peut conseiller son client?
Car contrairement à lui, le gestionnaire de patrimoine ne s’appuie pas uniquement sur des produits bancaires. Il peut également conseiller son client sur l’achat de biens immobiliers, d’œuvres d’art, de pierres précieuses, etc. Le but : trouver et proposer tous les dispositifs fiscaux susceptibles d’avantager son client.
Quel est le métier de conseiller en gestion de patrimoine?
Ce métier peut être rapproché du métier de consultant financier, à la différence près que ce dernier conseille des entreprises. Bon à savoir : un conseiller en gestion de patrimoine est à différencier d’une société de gestion (celle-ci pouvant gérer un portefeuille d’actions à la place de son client).