Table des matières
- 1 Quel recours contre un gestionnaire de patrimoine?
- 2 Quelle est la condition préalable pour qu’un CIF Conseiller en Investissements Financiers puisse formuler un conseil?
- 3 Comment entrer en contact avec un conseiller financier de Montréal?
- 4 Comment choisir un conseiller indépendant proche de chez vous?
Quel recours contre un gestionnaire de patrimoine?
Les conseillers en gestion de patrimoine ont des obligations envers leurs clients et ce dès la première rencontre, notamment en termes d’information. En cas de litige ou de préjudice, vous pouvez tenter dans un premier temps une médiation, soit en passant par la chambre professionnelle du CGP soit en passant par l’AMF.
Quelle est la condition préalable pour qu’un CIF Conseiller en Investissements Financiers puisse formuler un conseil?
Schématiquement, outre l’obligation d’adhésion à une association de CIF agrée par l’AMF, l’ensemble des intermédiaires doit répondre aux conditions suivantes : ▪ Résidence habituelle en France ; ▪ Âge et honorabilité ; ▪ Capacité professionnelle ; ▪ Assurance de responsabilité civile professionnelle.
Comment choisir un conseiller financier?
Lorsqu’on cherche un conseiller financier, il faut comprendre que la qualité de service dépend avant tout du volume client géré, donc du niveau de frais facturé. Pour faire simple, on distingue : La base. Votre interlocuteur : un chargé de clientèle “particulier” qui gère entre 400 à 500 dossiers clients.
Comment entrer en contact avec un conseiller financier de Montréal?
Tout ce que vous avez à faire pour entrer en contact avec un conseiller financier de Montréal, c’est de remplir notre formulaire gratuit et sans engagement au bas de l’écran. Notre formulaire est gratuit, mais c’est à vous ensuite de vérifier avec le conseiller les modalités entourant ses services.
Comment choisir un conseiller indépendant proche de chez vous?
Accédez à la plateforme Neofa et choisissez votre conseiller financier indépendant proche de chez vous Choisissez votre conseiller Les Conseillers Financiers Comment faire la différence entre un bon conseiller et un autre?
Quel est le réseau de conseillers financiers à Montréal?
Le réseau de partenaires de Soumissions Conseiller financier, à Montréal comme ailleurs en province, regroupe des conseillers financiers qui pourraient vous aider.